开始使用 SINAD
录入业务前，先完成公司设置。帮助中心由各产品共用，但指南和可用页面取决于产品及账户权限。
SINAD Business 与通用设置的实用指南，涵盖公司和团队、销售与采购、库存、会计及报表。通过操作步骤、截图与相关指南学习业务流程。
录入业务前，先完成公司设置。帮助中心由各产品共用，但指南和可用页面取决于产品及账户权限。
公司资料会用于打印单据。编号和默认设置影响新业务，不会重写历史单据。
公司是独立的数据工作区；分支机构隶属于公司，仓库用于存放库存。公司访问权限与单据中的分支或仓库选择不同。
邀请将成员加入公司。角色决定其可执行的操作，公司访问权决定其可在哪家公司工作。无需为每名员工单独创建角色。
公司访问管理使用同一组用户。在一家公司拥有角色，不代表可自动查看管理员旗下的所有公司。
公司级安全控制与个人密码不同。安全控制规定登录规则；修改密码会向账户邮箱发送验证链接。
备份将公司数据恢复到备份时点。恢复不是仅追加记录；备份中不存在的较新数据可能被删除。
登录日志记录访问尝试，变更记录记录设置变化，常规活动日志用于跟踪业务操作。
界面外观独立于打印模板。可预览主色和圆角，并设置账户语言以显示可用的本地化内容。
本页显示套餐、产品、限额和用量。更换套餐不同于给用户分配权限或启用产品内模块。
通用打印设置由产品共享，模板按产品和单据类型区分。用于真实业务前应先预览模板。
发送中心控制单据渠道、业务事件和允许的收件人。内部通知不同于发送给客户或供应商的消息。
通知偏好决定你看到的提醒。活动记录解释发生了什么，但不能替代业务单据或过账记录。
将请求、回复和附件集中在与公司及当前产品关联的工单中。对话显示在 SINAD 内，送达不依赖外部电子邮件。
运营规则控制新单据行为，包括折扣、低于成本销售和负库存。隐藏模块不能代替用户权限。
分类、品牌和单位是商品基础资料。颜色、尺码、季节和属性用于描述变体，并非所有业务都必须使用全部字段。
每种颜色或尺码使用统一参考值，以避免重复变体。颜色批次号不同于颜色本身的编码。
价格表为特定客群或用途定义售价。信用额度属于往来方，不等于商品价格或折扣上限。
本位币是报表与会计分录的计量基准。单据币种和汇率用于外币业务，两者与本位币设置不同。
税项定义为发票提供税率选项。法定扣缴影响相关工资计算；不要把指南示例当成法定税率。
审批策略规定达到金额门槛的单据由谁过账。创建单据的权限并不等于审批权限。
往来方卡片汇总资料及业务。客户用于销售，供应商用于采购；对账单解释余额变动，而不仅是联系方式。
库存商品跟踪数量，服务不是实物库存。变体区分颜色、尺码等规格，成本也不同于售价。
按仓库和变体查看库存。可用数量可能不同于总数量，应检查页面显示的出入库及预留。
草稿可在批准前复核。过账不同于打印或发送，并可能按行项目类型影响客户账款及库存。
报价是销售建议，订单跟踪销售承诺，发票记录交易。退货针对既往业务，不用于掩盖草稿输入错误。
采购发票记录供应商成本和应付款。收货单与供应商发票可能相互关联，应检查关联以避免重复入库。
采购流程区分订单、收货及发票。供应商报价、请购和协议支持计划，到岸费用解释额外采购成本。
期初余额反映开始使用 SINAD 时公司的资产及负债。相关标签涵盖资金、往来账款、库存、支票和总账科目。
科目表分类资产、负债、权益、收入和费用。上级科目组织层级结构，明细过账科目接收分录。
没有合适业务单据覆盖时，可使用手工会计分录。由发票生成的分录应与原发票一并核对。
收款凭证记录资金流入，付款凭证记录流出。核销将款项关联到结清的发票，不等于仅录入金额。
录入支票不代表资金已经到账。应按收取或签发类型跟踪状态、到期日及可用操作。
资金管理汇总账户及明细。余额调节比较账面和核实余额，银行匹配将业务明细与银行对账单对应。
期间关闭保护会计历史；资产管理跟踪长期资产价值；预算用于比较；汇兑重估处理特定日期的外币余额。
报表取决于数据、期间和筛选条件。试算表核对科目，资产负债表反映财务状况，损益表衡量期间经营成果，现金流量表解释资金流动。
按问题选择报表：对账单查看明细，账龄表查看到期情况，销售采购报表做分析，自定义报表配置所需字段及筛选。
员工资料用于工资计算和报表。设置工资不代表已付款，应分别审核期间计算、批准及支付。
导入用于批量录入资料。基础资料文件不同于备份；导入商品或往来方不会把公司恢复到历史时点。
SINAD Business 的发运设置位于运营工具。承运商在对应业务区域管理，包裹模板在准备发运时使用。
需要独立账簿时创建另一家公司，同一公司的其他经营地点则使用分支机构。创建公司不会迁移现有公司的记录。
功能不可用可能与公司、产品、角色或单据状态有关。更改权限或创建替代记录前，应按顺序检查原因。
报价用于销售前展示商品、价格及条款。转换时应检查有效期和生成的单据；报价本身不是发票或收款凭证。
退回货物、调整客户余额和退还现金相互关联，但不是同一步骤。使用原发票核对数量与价格，再检查财务影响。
周期性发票保存按计划生成发票的规则。计划设置、过账和发送是不同阶段，应检查结果，不能假定全部已完成。
收货记录实际到仓的货物。订购数量和发票数量可能与实收数量不同，应保持各单据的关联清晰。
采购退货记录退回供应商的货物及其余额影响。库存退回与资金收回应分开核实，并检查关联供应商单据。
调拨用于改变公司内部货物的位置，不同于销售或调整总库存。应逐项核对来源仓库、目标仓库及变体。
盘点比较实物库存和账面余额。调整处理有依据的差异；期初余额用于系统迁移，不能用于掩盖新的差异。
固定资产供多个期间使用，不同于待售库存。处理折旧前应记录取得资料和科目映射，并检查每次生成的分录。
关闭期间依据系统控制保护已批准业务。日期错误或单据尚未过账，可能导致报表不完整。
预算是用于比较的财务计划，不是改变实际余额的分录。科目、期间和币种应一致，才能解释差异。
重估按指定日期的汇率重新计量外币余额，不同于改变本位币或旧单据汇率。应检查余额范围及生成分录。
制造模块可用时，应区分计划、实际执行及材料消耗。销售商品设置不能替代制造规格或物料组成。