ابدأ العمل في سناد
ابدأ بتهيئة الشركة قبل إدخال العمليات. مركز المساعدة مشترك، لكن الأدلة والشاشات المتاحة تتبع البرنامج وصلاحيات حسابك.
أدلة عملية لسناد أعمال والإعدادات المشتركة: الشركة والفريق، المبيعات والمشتريات، المخزون، المحاسبة والتقارير. خطوات وصور وروابط تساعدك على متابعة العمل.
ابدأ بتهيئة الشركة قبل إدخال العمليات. مركز المساعدة مشترك، لكن الأدلة والشاشات المتاحة تتبع البرنامج وصلاحيات حسابك.
بيانات الشركة تظهر في المستندات المطبوعة. الترقيم والإعدادات الافتراضية يوجهان العمليات الجديدة ولا يعيدان كتابة تاريخ المستندات السابقة.
الشركة مساحة بيانات مستقلة، والفرع جزء من الشركة، والمستودع مكان حفظ المخزون. إعطاء وصول لشركة يختلف عن تعيين فرع أو مستودع لمستند.
الدعوة تضيف شخصًا إلى الشركة. الدور يحدد الأعمال المسموحة، والوصول إلى الشركات يحدد أين يستطيع العمل. لا تحتاج إلى إنشاء دور لكل موظف.
إدارة وصول الشركات تستخدم المستخدمين أنفسهم. حصول شخص على دور في شركة لا يعني حصوله تلقائيًا على بيانات جميع شركات المالك.
ضوابط الشركة تختلف عن كلمة مرور حسابك. استخدم الضوابط لتحديد قواعد الدخول، واستخدم تغيير كلمة المرور لإرسال رابط تحقق إلى بريد الحساب.
النسخة الاحتياطية تعيد بيانات الشركة إلى وقت النسخة. الاسترجاع ليس إضافة سجلات فقط: قد يحذف بيانات أحدث غير موجودة في النسخة.
سجل الدخول يوضح محاولات الوصول، وسجل التغييرات يوضح تغييرات الإعدادات. سجل النشاط العام يساعدك على متابعة عمليات العمل.
مظهر الواجهة مستقل عن قالب الطباعة. استخدم المعاينة لتقييم اللون والحواف، واضبط لغة حسابك لعرض المحتوى المتاح بلغتك.
تعرض الصفحة الباقة والبرامج والحدود والاستهلاك. تغيير الباقة يختلف عن إضافة صلاحية لمستخدم أو تفعيل وحدة داخل برنامج.
الإعدادات العامة للطباعة مشتركة، والقوالب تتبع البرنامج ونوع المستند. معاينة القالب تساعدك على اختيار الشكل قبل استخدامه في عملية حقيقية.
مركز الإرسال يحدد قنوات المستندات والعمليات والمستلمين المسموحين. الإشعار الداخلي مختلف عن رسالة تُرسل لعميل أو مورد.
تفضيلات الإشعارات تحدد التنبيهات التي تراها. سجل النشاط يشرح ما حدث، ولا يُستخدم بدل مستند العملية أو سجل الترحيل.
اجمع الطلب والردود والمرفقات في تذكرة مرتبطة بالشركة والبرنامج الذي تستخدمه. تظهر المحادثة داخل سناد؛ وصولها لا يعتمد على إرسال بريد خارجي.
قواعد التشغيل تضبط المستندات الجديدة، مثل الخصم والبيع تحت التكلفة والمخزون السالب. إخفاء وحدة تشغيل لا يحل محل صلاحيات المستخدم.
الفئة والماركة والوحدة مراجع مشتركة للأصناف. اللون والمقاس والموسم والخصائص متغيرات تصف الصنف؛ ليست كلها حقولًا إلزامية لكل نشاط.
استخدم قيمة مرجعية واحدة لكل لون أو مقاس لتجنب تكرار المتغيرات. رقم دفعة اللون مختلف عن رمز اللون نفسه.
قائمة الأسعار تُعرّف تسعيرًا لجمهور أو استخدام محدد. سقف الائتمان يتعلق بالطرف، ولا يساوي سعر الصنف أو حد الخصم.
العملة الأساسية مرجع التقارير والقيود. عملة المستند وسعر الصرف يسمحان بعملية بعملة أخرى؛ لا تخلط بينهما.
تعريف الضريبة يوفر خيارًا للفواتير. إعداد الاقتطاعات القانونية يخص حسابات الرواتب ذات الصلة؛ لا تحدد الأرقام من مثال في الدليل.
سياسة الموافقة تحدد من يستطيع ترحيل مستند ينطبق عليه حد المبلغ. صلاحية إنشاء المستند لا تعني صلاحية اعتماده.
بطاقة الطرف تجمع بياناته وعملياته. العميل يستخدم في المبيعات والمورد في المشتريات؛ كشف الحساب يشرح حركة الرصيد لا بيانات الاتصال فقط.
الصنف المخزني يتتبع كميات، والخدمة ليست مخزونًا ماديًا. المتغير يميز نسخة من الصنف مثل لون أو مقاس، والتكلفة تختلف عن سعر البيع.
اقرأ المخزون حسب المستودع والمتغير. المتاح للعملية قد يختلف عن إجمالي الكمية؛ راجع الحركات والحجوزات التي تعرضها الشاشة.
المسودة تسمح بالمراجعة قبل الاعتماد. الترحيل يختلف عن الطباعة أو الإرسال، وقد يؤثر في حساب العميل والمخزون بحسب نوع السطر.
عرض السعر اقتراح تجاري، والطلب يتتبع التزام البيع، والفاتورة تسجل العملية. المرتجع يعالج عملية سابقة؛ لا يستخدم لإخفاء خطأ في مسودة.
فاتورة الشراء تسجل تكلفة المورد والالتزام المالي. استلام البضاعة وفاتورة المورد قد يكونان مستندين مرتبطين؛ راجع الربط لتجنب تكرار المخزون.
مسار الشراء يفصل الطلب عن الاستلام عن الفاتورة. عروض المورد وطلبات الاحتياج والاتفاقات تساعد على التخطيط، ومصاريف الاستيراد تشرح التكلفة الإضافية.
الأرصدة الافتتاحية تمثل ما لدى الشركة وما عليها عند بداية استخدام سناد. تشمل الخزينة والذمم والمخزون والشيكات وحسابات الأستاذ بحسب التبويبات.
دليل الحسابات يصنف الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات. الحساب التجميعي ينظم الشجرة، وحساب الحركة يستقبل القيد.
القيد اليدوي يستخدم لعملية محاسبية لا يغطيها مستند تشغيلي مناسب. القيد المتولد من فاتورة يجب مراجعته مع أصل الفاتورة.
سند القبض يسجل مالًا داخلًا، والصرف مالًا خارجًا. تخصيص الدفعة يربطها بالفواتير التي تسددها، ويختلف عن تسجيل المبلغ وحده.
تسجيل شيك لا يعني تحصيله نقدًا. اتبع حالته وتاريخ استحقاقه والإجراءات المتاحة بحسب نوعه، واردًا أو صادرًا.
الخزينة تجمع الحسابات وحركاتها. التسوية تقارن الرصيد المسجل بما تم التحقق منه، والمطابقة تربط الحركات بكشف البنك.
إقفال الفترة يحمي تاريخًا محاسبيًا؛ الأصول تتتبع قيمة ممتلكات طويلة الأجل؛ الموازنة للمقارنة، وإعادة التقييم تعالج أرصدة العملات في تاريخ محدد.
التقرير نتيجة للبيانات والفترة والفلاتر. ميزان المراجعة يراجع الحسابات، الميزانية تعرض المركز المالي، والأرباح والخسائر تقيس أداء فترة؛ النقدي يشرح التدفقات.
استخدم التقرير المناسب للسؤال: كشف الطرف للحركات، التقادم للاستحقاق، تقارير المبيعات والمشتريات للتحليل، والتقرير المخصص للأعمدة والفلاتر التي تحتاجها.
سجل الموظف يغذي الرواتب والتقارير. إعداد الراتب ليس دفعًا فعليًا؛ راجع احتساب الفترة ثم الاعتماد ثم الصرف.
الاستيراد يساعد على إدخال بيانات كثيرة. ملفات المراجع تختلف عن النسخة الاحتياطية؛ استيراد أصناف أو أطراف لا يعيد الشركة إلى تاريخ سابق.
إعدادات شحن سناد أعمال موجودة في أدوات التشغيل. شركات الشحن تدار في مكانها التشغيلي، وقالب الطرد يستخدم أثناء تجهيز الشحنة.
أنشئ شركة مستقلة عندما تحتاج سجلات منفصلة، واستخدم فرعًا عندما يكون العمل جزءًا من الشركة نفسها. إنشاء الشركة لا ينقل سجلات الشركة الحالية.
عدم ظهور وظيفة قد يكون بسبب الشركة أو البرنامج أو الدور أو حالة المستند. افحص السبب بالترتيب قبل تغيير الصلاحيات أو إنشاء سجل بديل.
عرض السعر يوضح للعميل الأصناف والأسعار وشروط العرض قبل البيع. راجع صلاحية العرض والمستند الناتج عند التحويل؛ العرض نفسه ليس فاتورة أو تحصيلًا.
إرجاع البضاعة وتصحيح ذمة العميل ورد النقد خطوات مرتبطة لكنها ليست خطوة واحدة. استخدم الفاتورة الأصلية لتحديد الكميات والأسعار، ثم راجع الأثر المالي.
الفاتورة المتكررة تحفظ قاعدة لإنشاء فواتير وفق جدول. إعداد الجدول يختلف عن ترحيل الفاتورة وإرسالها؛ افحص النتائج بدل افتراض أن كل المراحل تمت.
الاستلام يسجل ما وصل فعليًا إلى المستودع. الكمية المطلوبة والكمية المفوترة قد تختلفان عن الكمية المستلمة؛ أبقِ الربط واضحًا بين هذه المستندات.
مرتجع الشراء يوثق البضاعة المعادة للمورد وأثرها على الرصيد. افصل إرجاع المخزون عن استرداد النقد، وراجع مستند المورد المرتبط بالعملية.
التحويل يغير موقع البضاعة داخل الشركة. يختلف عن بيعها أو تعديل إجمالي رصيدها؛ راجع مستودع المصدر والوجهة والمتغير المحدد لكل كمية.
الجرد يقارن الموجود فعليًا بالرصيد المسجل. التسوية تعالج فرقًا موثقًا؛ أما الرصيد الافتتاحي فيستخدم عند الانتقال إلى النظام وليس لتغطية فرق جديد.
الأصل الثابت يستخدم لعدة فترات ويختلف عن مخزون البيع. سجل بيانات الاقتناء والربط المحاسبي قبل معالجة الإهلاك، وافحص القيد الناتج لكل معالجة.
إقفال الفترة يحمي الأعمال المعتمدة من التغيير حسب ضوابط النظام. اختيار تاريخ غير صحيح أو بقاء مستندات غير مرحلة قد يجعل التقرير ناقصًا.
الموازنة خطة مالية للمقارنة وليست قيدًا يغير الرصيد الفعلي. اجعل الحسابات والفترة والعملة متطابقة كي يكون الفرق قابلًا للتفسير.
إعادة التقييم تراجع قيمة الأرصدة الأجنبية بسعر تاريخ محدد. تختلف عن تغيير عملة الشركة أو سعر مستند قديم؛ افحص نطاق الأرصدة والقيد الناتج.
عندما يكون قسم التصنيع متاحًا، افصل التخطيط عن التنفيذ الفعلي واستهلاك المواد. إعدادات أصناف البيع لا تقوم مقام مواصفات أو مكونات أمر التصنيع.