العملاء والموردون والأرصدة وكشوف الحساب
بطاقة الطرف تجمع بياناته وعملياته. العميل يستخدم في المبيعات والمورد في المشتريات؛ كشف الحساب يشرح حركة الرصيد لا بيانات الاتصال فقط.
آخر مراجعة
قبل أن تبدأ
اختر الشركة الصحيحة وتأكد من صلاحيتك. ابدأ في مساحة اختبار إن كنت تتعلم؛ قد يؤدي الترحيل أو الاسترجاع إلى تغيير بيانات فعلية.
خطوات العمل
- أضف الطرف بالاسم وبيانات الاتصال والعنوان، وابحث عن الموجود قبل إنشاء مكرر.
- راجع العملة وشروط الدفع والائتمان والتسعير عند الحاجة.
- افتح التفاصيل لمراجعة الفواتير والمدفوعات؛ استخدم كشف الحساب للفترة المطلوبة.
- قارن الرصيد بكشف الحركة وتخصيص الدفعات قبل تسجيل تسوية جديدة.
انتبه إلى هذا الفرق
تسجيل قبض غير مخصص قد لا يغلق الفاتورة المطلوبة. راجع توزيع الدفعة بدل تعديل رصيد الطرف يدويًا.
تحقق من النتيجة
أعد فتح السجل وراجع الحالة والقيم المحفوظة. في العمليات المالية، قارن المستند بالحركة والتقرير ذي الصلة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.