客户、供应商、余额与对账单
往来方卡片汇总资料及业务。客户用于销售，供应商用于采购；对账单解释余额变动，而不仅是联系方式。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 添加名称、联系方式和地址；创建前先搜索已有记录，避免重复。
- 按需检查币种、付款条件、信用额度和定价。
- 打开详情查看发票和收付款，并按所需期间生成对账单。
- 新增调整前，将余额与往来明细及付款核销情况进行比较。
注意这一区别
未核销到发票的收款可能不会结清目标发票。应检查核销分配，而非手工修改往来方余额。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。