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发送中心:邮件、WhatsApp 与收件人

发送中心控制单据渠道、业务事件和允许的收件人。内部通知不同于发送给客户或供应商的消息。

最后审核 2026-10-05

开始之前

选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区;过账或恢复可能修改实际数据。

操作步骤

  1. 1检查邮件及 WhatsApp 渠道状态;实际投递需要有效连接。
  2. 2选择发票、收付款、发运等必要事件,不要无差别启用所有事件。
  3. 3检查往来方的邮箱、电话和所选渠道的发送许可。
  4. 4检查消息模板与 PDF 附件,再查看发送记录中的结果或失败原因。
截图来自本地预览,名称和余额均为示例;按钮可能因权限和已启用产品而有所不同。部分旧页面尚未提供中文界面,会显示英语;指南正文提供中文。

注意这一区别

保存规则不代表消息已送达。重试前请检查记录,避免重复发送。

验证结果

重新打开记录,检查已保存的值和状态。涉及资金的操作,应将单据与相关明细和报表进行核对,再继续下一步。

发送设置

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打印模板、PDF 与 QR 标签通知与活动记录客户、供应商、余额与对账单

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