إعداد عرض سعر وتحويله إلى عملية بيع
عرض السعر يوضح للعميل الأصناف والأسعار وشروط العرض قبل البيع. راجع صلاحية العرض والمستند الناتج عند التحويل؛ العرض نفسه ليس فاتورة أو تحصيلًا.
آخر مراجعة
قبل أن تبدأ
اختر الشركة الصحيحة وتأكد من صلاحيتك. ابدأ في مساحة اختبار إن كنت تتعلم؛ قد يؤدي الترحيل أو الاسترجاع إلى تغيير بيانات فعلية.
خطوات العمل
- افتح عروض الأسعار وأنشئ عرضًا؛ اختر العميل والعملة وتاريخ العرض والصلاحية.
- أضف الأصناف والمتغيرات والكميات والوحدات، ثم راجع السعر والخصم والضريبة لكل سطر.
- اكتب الشروط والملاحظات المناسبة واحفظ؛ افتح الطباعة وتحقق من بيانات العميل والإجمالي.
- بعد قبول العميل، استخدم إجراء التحويل المتاح؛ راجع مستند الطلب أو الفاتورة قبل حفظه.
- راجع ارتباط المستند بالعرض؛ لا تنشئ فاتورة ثانية يدويًا إذا نتجت فاتورة بالفعل.
انتبه إلى هذا الفرق
أسعار العرض قد تحتاج مراجعة عند تغير العملة أو الضريبة أو شروط العميل. لا تعتبر إرسال العرض موافقة من العميل.
تحقق من النتيجة
أعد فتح السجل وراجع الحالة والقيم المحفوظة. في العمليات المالية، قارن المستند بالحركة والتقرير ذي الصلة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.