إنشاء فاتورة مبيعات وحفظها وترحيلها
المسودة تسمح بالمراجعة قبل الاعتماد. الترحيل يختلف عن الطباعة أو الإرسال، وقد يؤثر في حساب العميل والمخزون بحسب نوع السطر.
آخر مراجعة
قبل أن تبدأ
اختر الشركة الصحيحة وتأكد من صلاحيتك. ابدأ في مساحة اختبار إن كنت تتعلم؛ قد يؤدي الترحيل أو الاسترجاع إلى تغيير بيانات فعلية.
خطوات العمل
- افتح فاتورة جديدة واختر العميل والتاريخ والعملة ونوع الفاتورة والفرع.
- أضف الأصناف أو الخدمات والمتغيرات والكميات والوحدات والأسعار، ثم راجع الضريبة والخصم.
- راجع الإجمالي والدفع والاستحقاق والمستودع، ثم احفظ مسودة إن لم تكتمل المراجعة.
- رحّل بصلاحية مناسبة؛ راجع رقم المستند وحركة العميل والمخزون ثم اطبع أو أرسل.
انتبه إلى هذا الفرق
فشل الترحيل قد يكون بسبب المخزون أو الائتمان أو الموافقة. اقرأ الرسالة ولا تكرر إنشاء الفاتورة قبل مراجعة المسودة المحفوظة.
تحقق من النتيجة
أعد فتح السجل وراجع الحالة والقيم المحفوظة. في العمليات المالية، قارن المستند بالحركة والتقرير ذي الصلة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.