Teklif hazırlama ve satışa dönüştürme
Teklif satış öncesinde ürün, fiyat ve koşulları gösterir. Geçerliliği ve dönüşüm belgesini kontrol edin; teklif fatura veya tahsilat değildir.
Son inceleme
Başlamadan önce
Doğru şirketi seçip yetkilerinizi kontrol edin. Öğrenmek için test alanı kullanın; muhasebeleştirme veya geri yükleme gerçek verileri değiştirebilir.
İşlem adımları
- Satış tekliflerinde yeni teklif açıp müşteri, para birimi, tarih ve geçerliliği seçin.
- Ürün, varyant, miktar ve birim ekleyip her satırın fiyat, indirim ve vergisini kontrol edin.
- Koşul ve notları girip kaydedin; baskıda müşteri bilgileri ve toplamı kontrol edin.
- Müşteri kabulünden sonra mevcut dönüşüm işlemini kullanın; sipariş veya faturayı kaydetmeden kontrol edin.
- Belgenin teklife bağlantısını kontrol edin; fatura oluştuysa elle ikinci fatura oluşturmayın.
Bu farka dikkat edin
Para birimi, vergi veya müşteri koşulu değişirse teklif fiyatlarını inceleyin. Teklif göndermek kabul anlamına gelmez.
Sonucu doğrulayın
Kaydı tekrar açıp saklanan değerleri ve durumu kontrol edin. Finansal işlemlerde devam etmeden belgeyi ilgili hareket ve raporla karşılaştırın.