创建报价并转为销售业务
报价用于销售前展示商品、价格及条款。转换时应检查有效期和生成的单据；报价本身不是发票或收款凭证。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 在销售报价页面创建报价，选择客户、币种、日期和有效期。
- 添加商品、变体、数量和单位，并检查每行价格、折扣及税项。
- 填写条款及备注并保存，在打印预览中核对客户资料及总额。
- 客户接受后使用可用的转换操作，保存前复核订单或发票。
- 核实单据与原报价的关联；若已生成发票，不要再手工创建另一张。
注意这一区别
币种、税项或客户条款变化时，应重新核对报价。发送报价不代表客户已经接受。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。