报价、订单、退货与周期性发票
报价是销售建议，订单跟踪销售承诺，发票记录交易。退货针对既往业务，不用于掩盖草稿输入错误。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 录入报价的客户、商品、价格及有效期，发送前检查打印内容。
- 报价被接受后，使用可用的订单或发票转换操作，并核对转入行项目。
- 退货时选择原发票和退货数量，并复核对库存及账款余额的影响。
- 周期性发票应检查计划、日期、收件人和状态；不要未经检查就认定生成的单据已发送。
注意这一区别
报价或订单不是收款证明。同一问题不要同时录入退货和手工余额调整。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。