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邀请团队并分配角色与权限

邀请将成员加入公司。角色决定其可执行的操作,公司访问权决定其可在哪家公司工作。无需为每名员工单独创建角色。

最后审核 2026-10-05

开始之前

选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区;过账或恢复可能修改实际数据。

操作步骤

  1. 1在用户页面输入正确邮箱发送邀请,并检查待接受状态。
  2. 2选择与岗位相符的预设角色,保存前检查权限。
  3. 3确有特殊职责时使用自定义角色,只授予完成工作所需的权限。
  4. 4打开用户详情检查角色、访问权和操作,并用受限测试账户验证。
截图来自本地预览,名称和余额均为示例;按钮可能因权限和已启用产品而有所不同。部分旧页面尚未提供中文界面,会显示英语;指南正文提供中文。

注意这一区别

产品角色随已启用产品提供;不要仅为显示页面而授予设置管理或过账权限。

验证结果

重新打开记录,检查已保存的值和状态。涉及资金的操作,应将单据与相关明细和报表进行核对,再继续下一步。

用户权限

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